Аналитический отчет по рынку защищенной полиграфической продукции 08.12.2011 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
    
Принт-форум
Реклама: ООО Дизайн Форте ИНН 7723876508




Оборудование из типографий:









Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Технологии, бизнес, работа >Обсуждение технологических вопросов. >Помогите! Срочные вопросы


Помогите! Срочные вопросы Консультации специалистов, обсуждение любых вопросов, касающихся технологий печати.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #1  
Старый 23.01.2014, 13:13
Сергеев Сергеев вне форума
эксперт
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 26
Оставил благодарностей: 0
Поблагодарили 11 раз(а) за 10 сообщений
Рейтинг мнений:
Сергеев заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Аналитический отчет по рынку защищенной полиграфической продукции 08.12.2011

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ТОГОВЛИ


Аналитический отчет
по рынку защищенной полиграфической продукции


08.12.2011 г. Москва

Анализ рынка защищенной полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В» выполнен Управлением контроля социальной сферы и торговли ФАС России на основании приказа ФАС России от 07.02.2011 № 66 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы».
Обоснование актуальности исследования рынка защищенной полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В»:
Анализ проводился в соответствии с требованиями приказа ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке»:
- в целях оценки состояния конкурентной среды на рынке защищенной полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В», определения хозяйствующих субъектов, имеющих на рассматриваемом рынке долю более 35 процентов, и внесения их в реестр, ведение которого предусмотрено пунктом 8 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выявления наличия (отсутствия) барьеров входа на рынок и проблем, влияющих на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, а также предупреждения и выявления нарушений антимонопольного законодательства.

1. Понятия, используемые в Аналитическом отчете
В аналитическом отчете используются следующие понятия:
защищенная полиграфическая продукция - полиграфическая продукция, в том числе бланки ценных бумаг, содержащая не менее двух защитных элементов, изготовленная с применением полиграфических, голографических, информационных, микропроцессорных и иных способов защиты полиграфической продукции, предотвращающих полную или частичную подделку этой продукции;
изготовление защищенной полиграфической продукции - законченный цикл полиграфических работ, включающий разработку оригинал-макета, изготовление фотоформ и печатных форм, технологию печати и отделки продукции с использованием высокозащищенных трудновоспроизводимых технологий производства защитных элементов, информация о которых является конфиденциальной, нумерацию, учет изготовленной защищенной полиграфической продукции на всех этапах производства и ее хранение;
торговля защищенной полиграфической продукцией - продажа защищенной полиграфической продукции лицензиатом-изготовителем заказчику или его представителю;
лицензирующий орган - Федеральная налоговая служба;
лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности;
соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление конкретного вида деятельности.

Нормативно-правовая база
1. Положение о лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.2007 г. № 15 «О лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией» (далее — Положение о лицензировании).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.1992 № 376 «Об упорядочении производства бланков ценных бумаг в Российской Федерации» (далее — Постановление № 376).
3. Приказ Минфина России от 07.02.2003 № 14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 817» (далее – приказ Минфина России № 14н).
4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54109-2010 «Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная. Общие технические требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.12.2010 № 803-ст «Об утверждении национального стандарта» с датой введения в действие от 01.07.2011 г. (далее — Национальный стандарт).

2. Определение временного интервала исследования рынка защищенной полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В»
Временной интервал исследования рынка защищенной полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В» (далее — ЗПП) - 2009-2010 годы.

3. Определение продуктовых границ рынка защищенной полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В»
Продуктовые границы рынка ЗПП ФАС России определены в соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции, утвержденными приказом Минфина России от 07.02.2003 № 14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 817» (далее – Приказ № 14н).
К продуктовым границам рынка ЗПП относятся:
- услуга по изготовлению защищенной полиграфической продукции уровня защиты «А» (бланки ценных бумаг на предъявителя; защищенная полиграфическая продукция, требования по изготовлению которой, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, либо заказчиком, содержат указание на необходимость защищенности этой продукции от подделок на уровне ценных бумаг на предъявителя или предусматривают одно или несколько требований по защите данной полиграфической продукции от подделок, аналогичных (или сопоставимых) с установленными Приказом № 14н техническими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции, используемыми для защиты от подделок полиграфической продукции уровня «А»);
- услуга по изготовлению защищенной полиграфической продукции уровня защиты «Б» (бланки именных и ордерных ценных бумаг и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (за исключением ценных бумаг на предъявителя и иной защищенной полиграфической продукции, отнесенной в соответствии с Приказом к защищенной полиграфической продукции уровней «А» и «В»); защищенная полиграфическая продукция, требования по изготовлению которой, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления либо заказчиком, содержат указание на необходимость использования при производстве указанной продукции технологий (способов) защиты от подделок, за исключением защищенной полиграфической продукции, отнесенной в соответствии с Приказом № 14н к защищенной полиграфической продукции уровней «А» и «В» (например, лотерейные билеты, региональные специальные марки, бланки лицензий и т.д.);
- услуга по изготовлению защищенной полиграфической продукции уровня защиты «В» (защищенная полиграфическая продукция, требования по изготовлению которой, установленные нормативными правовыми актами либо заказчиком, содержат указание на необходимость использования при производстве указанной продукции технологий (способов) защиты от подделок, отнесенных в соответствии с Приказом № 14н к защищенной полиграфической продукции уровня «В» (например, проездные билеты (за исключением рулонных билетов), бланки гигиенических сертификатов и сертификатов соответствия, бланки рецептов на сильнодействующие наркотические средства, льготные рецепты и т.д.).
В соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции, утвержденными Приказом № 14н, технологии (способы) защиты от подделок ЗПП каждого уровня защиты обеспечивают аналогичную (сопоставимую) для данного уровня (А, Б, В) степень защиты бланка полиграфической продукции от подделок. В этой связи защищенная полиграфическая продукция определенного уровня защиты является невзаимозаменяемым товаром.
Таким, образом, по итогам проведенного анализа выделено 3 рынка услуг по изготовлению защищенной полиграфической продукции:
- уровня защиты «А»;
- уровня защиты «Б»;
- уровня защиты «В».
Видам деятельности изготовления ЗПП уровней защиты «А», «Б», «В» в ОКВЭД соответствует код 22.22 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки.

4. Определение географических границ защищенной полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В»
Географические границы рынка рассматривались со стороны спроса и предложения. Для правильного определения географических границ рынка обычно исследуется возможность покупателей приобретать товар на соответствующей территории и возможность продавца поставлять товар на эту территорию.
Ввиду того, что покупатель имеет возможность осуществить заказ бланков ЗПП у любого хозяйствующего субъекта, имеющего лицензию на осуществление деятельности по изготовлению ЗПП на территории Российской Федерации, географическими границами рассматриваемого рынка установлена территория Российской Федерации.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке защищенной полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В»
Спецификой рынка услуг по изготовлению ЗПП в Российской Федерации является обязательное для хозяйствующих субъектов лицензирование деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией.
В соответствии с информацией, представленной на официальном Интернет-сайте ФНС России по состоянию на 06 апреля 2011 года, перечень организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В», в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией, являются юридические лица (24 лицензиата), предоставляющие на территории Российской Федерации услугу по изготовлению ЗПП, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией.
Таким образом, продавцами на рассматриваемом рынке являются юридические лица (24 хозяйствующих субъекта), предоставляющие на территории Российской Федерации услугу по изготовлению ЗПП, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговле указанной продукцией, из них 7 хозяйствующих субъектов, предоставляющих услугу по изготовлению ЗПП уровня защиты «А», 24 хозяйствующих субъекта – уровня «Б», 22 хозяйствующих субъекта – уровня «В». Покупателями на рынке изготовления ЗПП у рассматриваемых лицензиатов являются федеральные органы власти, органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации.

6. Расчет объема рынка защищенной полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В» и долей хозяйствующих субъектов на указанном рынке
Расчет объема рассматриваемого рынка, определенного в продуктовых и географических границах, и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществлялся по показателю объема реализации (продажи) ЗПП на территории Российской Федерации (за исключением объема реализации банкнотной и приравненной к ней продукции в связи с тем, что указанная информация является секретной в соответствии с законодательством).
Объем реализации ЗПП выражался в стоимостном и натуральном выражении.
По запросам информации хозяйствующим субъектам был определен объем рынка ЗПП в стоимостном и натуральном выражениях за 2009-2010 гг.
Объем услуг по изготовлению ЗПП определялся лицензиатами на основании заключенных между лицензиатом и покупателем договоров на оказание услуг по изготовлению ЗПП. Объем оказанных услуг по изготовлению ЗПП был представлен лицензиатами по запросу информации ФАС России от 01.06.2011 № АК/21029 по уровням защиты «А», «Б», «В».
Доля хозяйствующего субъекта на вышеуказанном рынке рассчитывалась как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем ЗПП, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого рынка.
Доля хозяйствующего субъекта на рассматриваемом рынке определялась применительно к установленному временному интервалу, к продуктовым границам и к географическим границам рассматриваемого рынка, а также к составу хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

7. Определение уровня концентрации рынка защищенной полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В», оценка состояния конкурентной среды на указанном рынке

Коэффициент рыночной концентрации определялся как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) определялся как сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке. В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка: высокий – при 70% <=CR3 или 2000<= HHI<=10000 , умеренный – при 45% <=CR3 или 1000<= HHI<=2000, низкий – при CR3<45% или HHI<2000.
На рынке услуг по изготовлению ЗПП крупнейшим хозяйствующим субъектом является Федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак» со следующими показателями:

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана за 2009-2010 гг. на рынке услуг по изготовлению ЗПП составляет:

Таким образом, на рынке услуг по изготовлению ЗПП уровень концентрации-высокий.

8. Определение барьеров входа на рынок защищенной полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В»
Анализ рынка услуг по изготовлению ЗПП показывает наличие следующих барьеров входа на указанный рынок.
К административным барьерам относится лицензирование деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговле указанной продукцией. Лицензирующим органом является ФНС России.
К экономическим барьерам относится необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений. Основными капитальными вложениями являются: аренда помещений, найм персонала, закупка оборудования и техники.
Барьером входа на рынок услуг по изготовлению ЗПП является также недостаток финансовых ресурсов. В связи с необходимостью окупить дорогостоящее оборудование для изготовления ЗПП на рынке наблюдается острая конкуренция за бюджетные средства. Исследование показало, что объем рынка ЗПП, сформированный за счет бюджетных средств бюджетов всех уровней в 2009 году, составил:
- по уровню защиты «А» - 99, 93% объема рынка;
- по уровню защиты «Б» - 22,4% объема рынка;
- по уровню защиты «В» - 49,7% объема рынка.
При этом указанные бюджетные средства, в основном, «освоены» ФГУП «Гознак»:
- по уровню защиты «А» - 99, 44% бюджетных средств;
- по уровню защиты «Б» - 91, 13% бюджетных средств;
- по уровню защиты «В» - 40, 34% бюджетных средств.

Практика ФАС России по рассмотрению дел о нарушении федеральными органами исполнительной власти антимонопольного законодательства при установлении требований к защищенной полиграфической продукции свидетельствуют о недостаточности мер по урегулированию вопросов предъявления требований к защищенной полиграфической продукции.
Это обусловлено тем, что Технические требования и условия изготовления защищенной полиграфической продукции позволяют устанавливать требования к изготовлению защищенной полиграфической продукции не только нормативным правовым актом органа власти, но и заказчиком. То есть, федеральными органами исполнительной власти соответствующая норма Технических требований и условий изготовления защищенной полиграфической продукции воспринимается как альтернативная. ФАС России считает данное положение Технических требований и условий изготовления защищенной полиграфической продукции императивным.
Необходимо отметить, что существующая редакция Технических требований и условий изготовления защищенной полиграфической продукции допускает двойное толкование и не обязывает органы власти всех уровней к принятию нормативных правовых актов, устанавливающих требования к бланкам защищенной полиграфической продукции. Возможность двоякого толкования Технических требований и условий изготовления защищенной полиграфической продукции приводит к нарушениям антимонопольного законодательства и неоднозначной судебной практике.
Ответчики по делам о нарушении антимонопольного законодательства апеллируют к необходимости обеспечить высокий уровень защищенности бланков, используемых ими для исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг (дипломы о высшем образовании, ветеринарные сопроводительные документы, талоны государственного технического осмотра и т.п.) исключительно металлографским и/или орловским способами печати.
Вместе с тем пунктом 2.2 Технических требований и условий изготовления защищенной полиграфической продукции определено, что при изготовлении защищенной полиграфической продукции уровня «А», кроме традиционных способов печати должны использоваться специальные виды печати (металлография и/или орловская печать) или иные высокозащищенные способы печати, обеспечивающие сопоставимый уровень защищенности полиграфической продукции.
Таким образом, установление нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти обоснованных требований к изготовлению банков защищенной полиграфической продукции, заключающихся в установлении как уровня защищенности («А», «Б», «В»), так и прочих технических условий их изготовления, обеспечит необходимый уровень защищенности бланков, эффективное использование бюджетных средств (в этом случае будет обеспечена прозрачность конкурсных процедур), а также равный доступ на рынок услуг по изготовлению защищенной полиграфической продукции всех лицензиатов.

9. Оценка состояния конкуренции на рынке защищенной полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В»
Основываясь на показателях уровня концентрации и наличии барьеров входа на рынок услуг по изготовлению ЗПП, можно сделать вывод о том, что рассматриваемый рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией.
В результате определения долей хозяйствующих субъектов на рынке услуг по изготовлению ЗПП можно сделать вывод о том, что ФГУП «Гознак» занимает доминирующее положение на рассматриваемом рынке и может быть включено в реестр, ведение которого предусмотрено пунктом 8 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

10. Оценка перспектив изменения состояния конкуренции с указанием факторов риска и рекомендации по развитию конкуренции на рынке защищенной полиграфической продукции уровней защиты «А», «Б», «В»

В целях развития конкуренции на рынке услуг по изготовлению защищенной полиграфической продукции ФАС России в настоящее время сформировал Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере изготовления и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции, а также считает целесообразным принятие следующих мер:
1) Минфину России разработать и утвердить методику определения государственными заказчиками защищенной полиграфической продукции необходимой степени защищенности такой продукции;
2) Минюсту России усилить контроль за соблюдением государственными заказчиками защищенной полиграфической продукции правил нормативного установления требований к такой продукции.

По результатам проведенного анализа приказом ФАС России от 18.01.2012 № 13 ФГУП «Гознак» включен в реестр, ведение которого предусмотрено пунктом 8 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».



Начальник Управления Т.В. Нижегородцев
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-2.jpg
Просмотров: 299
Размер:	29.5 Кб
ID:	111408  
__________________
C уважением, С.А. Сергеев, доц., к.т.н., руководитель отдела дизайна ЗАО "ЭПО"

Последний раз редактировалось Сергеев; 24.01.2014 в 10:47
Ответить с цитированием
Ответ

Расскажите друзьям об этой дискуссии



Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.

Рейтинг@Mail.ru

написать администрации | прислать пресс-релиз | правила форума | о проекте, контакты | реклама на портале

Тел. редакции: +7-499-136-24-34, +7(906) 770-14-55
(TM)PRINTFO (TM)PRINTFORUM, © ООО "ИА РусПром"
Учредитель: ООО "ИА РусПром". Электронное СМИ "Полиграфический интернет-портал Принт-Форум", свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77-43576.
Работает на vBulletin® версия 3.8.7.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
обрез