Иван Гудим: краткий анализ рынка офсетных форм

[Maxim-PF]

Рынок офсетных форм 2015г.

Существуют три вида лжи:
ложь, наглая ложь и статистика.
Марк Твен (http://www.aphorism.ru/authors/mark-tven.html)
Новогодний полиграфический марафон (многие коллеги утверждают, что это уже не марафон, а стометровка) закончился вязкой январской апатией. Время подвести итоги 2015 года. Уверен 200 тысяч человек, занятых в отрасли, заинтересованы в этих данных как никогда прежде. Уже вышли отчеты отдельных компаний по продажам бумаги, рынку цифровой печати. Я был бы очень признателен Принт-Форуму за компиляцию итогов и отчетов. Ниже мой скромный труд по оценке рынка офсетных форм на основе официальной статистики Федеральной Таможенной Службы.
Из публичной таможенной статистики можно узнать цены и вес завезенных товаров. Остальные данные расчётные. Из товаров по коду ТН ВЭД отбросим мелкие поставки, товары не соответствующие стоимости форм по отношению цены и веса. Конечно, нам будет понятнее, если перевести в квадратные метры. Сделаем предположение о пропорции 0.3 мм и 0.15 мм форм, не учитывая возможные поставки редких толщин типа 0.4мм. Предположим, 2/3 пластин на рынке имеют толщину 0.3 мм. Получаем такую таблицу:

http://forum.print-forum.ru/images/banners/table_plates.png

Из анализа данных видно принципиальное изменение рынка пластин в 2014 году. После заметного роста 2013 года, пошло уменьшение объемов потребления пластин на 11% в 2014г и на 12% в 2015г. Печально, но для какой-то сбалансированности спроса и предложения на рынке, каждый год должны выбывать соответствующие производственные мощности.
Меняется и качественный состав пластин в пользу Китая. Особенно заметно отставание спроса на европейские пластины в 2013г и 2015г. в сравнении с китайскими. Полиграфисты начали усиленно экономить на материалах и технологиях. Как было замечено на «Круглом столе CTP рынка» журнала Publish, дорогие и экологичные технологии стали не по карману. Спрос перераспределяется в пользу бюджетных решений из Китая.
Дешевеют и сами формы. Тут достаточно трудно разобраться, дешевеют ли формы у производителей, меняется ли ассортимент в сторону 0.3 мм пластин, или дешёвых технологий, или данные в декларациях все более некорректны.
"Сначала вы узнаете, сколько ложек сахара я кладу в чай. Затем вы узнаете, сколько чашек чая я выпиваю за день. Помножите на количество сотрудников нашего института... и сможете вычислить, где находятся наши ракетные базы" Аркадий Райкин.
Предположим, стоимость средней приладки, в пересчете на квадратный метр, составляет около 2000 р. Соответственно, все годовые приладки в РФ в 2015 году стоили 13.3 млрд.р. Осмелюсь предположить, что все услуги офсетной печати стоили около 26.6 млрд.р. или около 381 млн.евро по среднему курсу 2015г. Вот такой «пирог» на 7000 типографий. Но это только спорное предположение.


Автор: Иван Гудим, директор типографии ПринтДизайн

[Буки Веди]

Да и если нормально работать то на это все надо 400 офсетных машин... Кому-то из 7000 придется уйти. А еще стоимость на метр в реальности меньше 1500 где-то значит всего 10 млрд... Ух... Веселый будет год...

[Zheca]

Еще бы в разрезе по территории увидеть. А то из 7000 типогарфий - 5000 в Москве, 1500 в Питере, и 500 по всей России-матушке.

[Admin]

Кому-то из 7000 придется уйти.

А то из 7000 типографий - 5000 в аМоскве, 1500 в Питере, и 500 по всей России-матушке.

Мифу про 7000 типографий больше 10 лет, он до сих пор всё еще жив только благодаря Кузьмину Б.А. (МАП). При этом ни кризис 2009 г., не нынешний не поколебал эту священную цифирь:yes::yes::yes:

По имеющейся у меня информации от одного из крупнейших продавцов мелованной бумаги, в 2013 г. эта компания отгрузила бумагу всего лишь 900 (почти) разным юр.лицам, а 80 % оборота дали продажи в 150 типографий.

Так что забудьте про "7000 типографий России"

[MIKLI]

на прошлой неделе один индус смотрел мой Гейдель. Он активно скупает печатное оборудование, как я понял моя машина 5ая, которую он хочет купить в этот заезд. Мужик утверждает, что в Дели (в одном только городе) 15000 типографий. Спрашиваю, работы хватает? Улыбается и говорит нас 1,5 млрд человек - работы хватает.

[abg]

...Улыбается и говорит нас 1,5 млрд человек - работы хватает...
а про среднюю зарплату печатника в Дели - не узнавали?

Думаю, что этот ответ расставил бы всё на свои места )

[Admin]

Мужик утверждает, что в Дели (в одном только городе) 15000 типографий.

Сколько в России типографий? (http://forum.print-forum.ru/showthread.php?t=726320) Новая дискуссия:yes::shok:;)

[ZETAPRINT]

мы занимаем 1% рынка форм в России!

[Ivan Gudim]

Стоит считать печатные секции, тип, формат, а не организации, имеющие в своем коде "полиграфические услуги".
Мне кажется, исходя из объема потребления форм, работы в листовом офсете на 200 современных (до 10и лет) многокрасочных машин B1, 400 машин В2 и 400 машин В3.
Это около 500 типографий. У нас, наверное, вдвое больше. Вот и дисбаланс спроса и предложения. Как все понимают, спрос на полиграфические услуги увеличиваться не будет. Будем ждать, когда индусы вывезут ненужную технику :)

[Ivan Gudim]

Хотя, если Зетта Принт потребляет 1% пластин, то достаточно 100 Зетт :) Т.е. еще меньше производственных мощностей, чем я считал.
И всего 20 000 человек обеспеченных реальной работой в листовых офсетных типографиях на всю 1/6 часть суши...

[ZETAPRINT]

Паррето принт 6%
Пушка ещё больше

[johnson]

что-то относительные цифры потребления пластин в расчете на конкретного потребителя уж слишком завышены или ГТД-шка занижена ;)

По моим скромным наблюдениям и подсчетам, четыре монстра Московского региона (Пушка, ППК, ПрофмедиаПринт и Экстра-М) потребляют около 60-70 тыс. квадратных метров пластин в месяц...

Приведенные Иваном цифры из ГТД в пересчете на квадратуру дают нам цифру в 6,5млн. метров в год, то в месяц мы имеем 542 тыс. квадратных метров!

И в относительных цифрах на 4 монстрах - это 12% всех пластин... А еще не забываем про Чеховский ПК, Ульяновский ПК, Парето-Принт и Тверской ПК и кучу типографий Комсомолки и РосГазеты, которые как минимум 10тыс. квадратных метров в месяц кушают!

Ну и про мелкие типографии не забываем, которые в среднем имеют 2 тыс. квадратов в месяц!


ИМХО, либо с порядком ошиблись, либо часть пластин ввозиться по другим статьям;)

[Буки Веди]

нет данные верные 600 -650 тысяч в месяц ввозится...тоже сидел считал... только скорее всего пушка и парето потребляют в разы меньше. да и мелкие типографии по 2000 метров это как-то тоже не совсем верно. 2000 пластин -да. 2000 метров - нет. Все любят прихвастнуть - одни что много продают другие что потребляют много.
а пластины глупо ввозить по другому - пошлин нет а ндс почти на все надо платить....

[Ivan Gudim]

Женя, а в Паретто только один Магнус (как указано на сайте)? На нем больше 5000кв не сделать. Хотя, им нужно запас до 10000 кв.
В Алмазе, крупнейшей журнальной типографии, стоял один трендсеттер на 22 формы в час. Т.е. потребление было около 3000 кв.
Большие типографии не обязательно потребляют космическое количество пластин, т.к. не любят короткие тиражи. Например, CD в Пушкинской может делать три-четыре обложки в день.

[ZETAPRINT]

Женя говорит что паретто потребляет 30000 м2 в месяц
Мы посмотрели у себя, за последние 4 месяца в среднем потребляли 5230 м2 в месяц и ещё чуть чуть на стороне выводили

[Буки Веди]

Мда.... Печатники в парето настолько суровы что руки вытирают пластинами....

У вас очень похоже на правду 1000 приладок на а1 и 800 на а2... Ну или около того. Больше тяжеловато - меньше проще закрыться.

Факт фактом не ввозят больше... Не ввозят и точка. И не производят их у нас - разучились.
Потребление вот непонятно почему падает - с текущим курсом евро дешевле 100 книг цветных напечатать на офсете чем на цифре. Может поменяется че... А то реально каждая вторая не доживет до урожая осеннего...

[Ivan Gudim]

Если судить по сайту Паретто, то у них 23 секции В1, 4 секции 1300*1600 и книжные ротации. Про книжные сказать затрудняюсь. Про листовые, я бы считал 20 приладок на секцию в день при работе 25 дней в месяц, хорошим показателем большой типографии при полной загрузке. Это 14 тыс кв.м.

[Ivan Gudim]

ГТД по Китаю вероятно стали занижать исходя из цены килограмма 0.3 пластин. Но мы говорим о самих пластинах. Так что занижение цены значения не имеет.

[johnson]

Иван, да цифры по ГТД могут быть реальным потреблением пластин!

Я тут залез в свой архив и нашел презенташку за 2007 (когда в ЯМе работал) - так по данным 2007 года общий рынок пластин мы оценивали в 6млн., где доля ЯМа была на уровне 1,4-1,5млн...

В 2015 - рынок оценен в 6,6 млн, что похоже на правду - 10% роста за 8 лет очень смахивает на нашу тенденцию!

Так что ок! - берем рынок в 6,6 млн. оттисков...

Теперь по потребителям:
- Парето в среднем потребляет от 20 до 30тыс. м2 - возьму среднее в 25000 (для 7 листовых машин и 4 ротаций - это нормальный показатель).
- Пушка (в 2008 году) кушала около 15тыс. м2 с учетом объединения с Алмазом - 20 тыс. м2 точно у них есть!
- ППК - где-то 10 тыс.

Ну а дальше воспользуемся пропорцией:
1) Парето как книжная типография занимает около 10% рынка, следовательно, если 60% книг печатаются в России, то значит оставшиеся книжные комбинаты кушают еще около 150 тыс. м2
2) Пушка, ППК и МДМ-Принт и еще несколько журнальщиков - дают 50 тыс. м2
3) Газетчики по всей России - еще 100-150 тыс.

Итак, на "крупняк" приходится около 330-350 тыс. м2, что составляет 50-60% потребления пластин (в принципе такое отношение мы когда-то в ЯМе выводили)...

Остается 200тыс. м2 в месяц - и это "мелкие" и "средние" типухи по всей России!

И при среднем потреблении типографии около 1000-1500 м2 - то это всего 200 типографий!!!

Коллеги, 200 типографий! или в условных "Зетах" - то вообще около 50-60!

Цифры уж очень печальные...

[johnson]

Кстати, в 2007 году при рынке в РФ на уровне 6,0млн, в Германии был объем около 20млн. м2!

[Ivan Gudim]

У меня нет понимания как Паретто может переварить 30 тыс. кв. м. Просто разделите на печатные секции.
И два Магнуса VLF должны работать на максимальной скорости весь месяц без остановки и обязательно двойниками.
Если так быстро работают - отлично!
Но мне трудно поверить что от Москвы до Воронежа можно доехать на машине за 2,5 часа :)

[WIRE-C]

Ув Иван большое спасибо за подробный отчет!
Интересно было бы и по бумаге статистику увидеть Раньше подобное публиковал журнал ГАРТ а теперь такой статистики немного не хватает - труднее понять куда гребсти)
Насчет пластин - смотрите вот он рынок в несколько тысяч тонн и несколько десятков миллионов долларов обьемом - раньше в России делали хотя бы что то из пластин а теперь не делают ничего, вот Вам и ниша для тех кто ищет чем занятся. Алюминия я так понимаю у нас в стране в избытке. Не так это и сложно пластины поливать у нас в советское время на центрифуге сами себе пластины делали для газет.

[Ivan Gudim]

Если как на автомобили пошлину 35% введут, то и у нас можно будет KALINA PLATES делать :) Другими словами, производить формы здесь выйдет на 35% дороже.

[WIRE-C]

Что же у нас в стране то дешевле?
Древесина, бумага, проволока - все дороже чем на мировом рынке. Хуже и дороже намного. Неужели мы в жопе?

[Ivan Gudim]

Что же у нас в стране то дешевле?
Древесина, бумага, проволока - все дороже чем на мировом рынке. Хуже и дороже намного. Неужели мы в жопе?

Место на диаграмме Нолана гиблое :-)

[Admin]

Если как на автомобили пошлину 35% введут, то и у нас можно будет KALINA PLATES делать :) Другими словами, производить формы здесь выйдет на 35% дороже.

В Израиле пошлина на ввоз автомобилей 100%, но свои авто по-прежнему не делают..

[Vad321]

на прошлой неделе один индус смотрел мой Гейдель. Он активно скупает печатное оборудование, как я понял моя машина 5ая, которую он хочет купить в этот заезд. Мужик утверждает, что в Дели (в одном только городе) 15000 типографий. Спрашиваю, работы хватает? Улыбается и говорит нас 1,5 млрд человек - работы хватает.

Индусы многое скупают и массово! Завод у них там как в Китае! Восстанавливают и дальше продают!